GameStop привлечет $1,75 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций

• Компания выпустила конвертируемые облигации со ставкой 0% до 2032 года.
• Инвесторы отреагировали падением акций почти на 12%.
• Средства могут пойти на закупку биткоинов и другие приобретения.

Компания GameStop объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $1,75 млрд со сроком погашения в 2032 году. Размещение проводится в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов по Правилу 144A.

Согласно пресс-релизу, ставка купона составляет 0%, а сами облигации не приносят процентного дохода. Дополнительно предусмотрена возможность расширения предложения еще на $250 млн.

Бумаги могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса A или их комбинацию по выбору GameStop. Полученные средства компания планирует направить на общие корпоративные цели, инвестиции и потенциальные приобретения. Некоторые аналитики считают, что капитал компания направит на покупку биткоина.

Часть средств, привлеченных через прежние выпуски облигаций, уже использовалась для инвестиций в первую криптовалюту. GameStop приобрела 4710 BTC на сумму около $513 млн и сейчас занимает 13 место среди публичных компаний по объему криптовалютных резервов.

После анонса акции компании упали почти на 12%, по данным TradingView. Это произошло на фоне новостей о выпуске облигаций и слабой квартальной отчетности, в которой отмечено падение выручки на 17% — до $732 млн. Днем ранее, в рамках обычной сессии, котировки снизились на 5,3%. Таким образом все не несколько дней ценные бумаги GameStop обвалились в цене на более чем 17%.

Часовой график акций GME на бирже Nasdaq. Данные: TradingView.

Конвертируемые облигации становятся популярным способом привлечения капитала без немедленного размывания доли акционеров. При этом возможность последующей конверсии в акции создает спекулятивное давление на котировки, особенно в случае слабых фундаментальных показателей эмитента, считают эксперты.

Сама компания не раскрыла, будет ли использовать новые средства на дальнейшие криптовалютные инвестиции. Однако в пресс-релизе GameStop заявила, что будет действовать в рамках своей инвестиционной политики.

Напомним, мы писали, что CEO компании Strive Мэтт Коул призвал GameStop конвертировать почти $5 млрд наличных резервов в биткоин.