Итоги недели: биткоин ниже $100 000 и истощающие атаки на DeFi

Первая криптовалюта провалила важную психологическую отметку, взлом DeFi-протоколов спровоцировал проблемы в сегменте, основателя Samourai Wallet приговорили к пяти годам тюрьмы и другие события уходящей недели.

«Экстремальный страх» рынка

Прошедшие семь дней серьезно напугали криптоинвесторов. Цифровое золото дважды успело просесть ниже $100 000.

Понедельник сразу начался с каскадного падения, которое длилось до среды, 5 ноября. В тот день произошел первый тест психологической отметки. За сутки объем ликвидаций превысил $1,78 млрд.

Затем актив слегка восстановился до $105 000, но в пятницу вновь произошла коррекция к $99 000. Хотя монету быстро откупили, вернуть прежние уровни она не смогла.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Источник: TradingView.

На момент написания биткоин торгуется около $102 700, за неделю потеряв почти 8%. Его капитализация составляет $2,04 трлн.

Первая криптовалюта потянула за собой другие активы. Некоторые переживали падение еще тяжелее. Ethereum в моменте просел до $3000. Сейчас монета восстановилась к $3400, но семидневное падение все равно превысило 11%.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Источник: TradingView.

Другие активы из топ-10 по капитализации тоже ушли в «красную зону». Solana потеряла 14%, XRP — 10%, а BNB — 9%.

Источник: CoinGecko.

Индекс страха и жадности снизился до 22 — зоны «экстремального страха».

Источник: Alternative.

На падающем рынке особенно выделился сегмент приватных монет. Только за прошедшие 24 часа его капитализация выросла на 40%, до $41,6 млрд.

Источник: CoinGecko.

Лидером направления стала Zcash, прибавив 45% за неделю. Монета уже преодолела рубеж в $600. Monero выросла на 23%, а Decred — на 100%.

В Galaxy назвали Zcash альтернативой биткоину

Падение рынка также сопровождалось оттоками из ETF. Американские биткоин-продукты пережили одну из худших недель, лишившись $1,22 млрд.

Источник: SoSoValue.

Из Ethereum-фондов совокупно вывели $507 млн. Вопреки тренду, Solana-ETF привлекли $136 млн.

Источник: SoSoValue.

DeFi-проблемы

Помимо общей стагнации крипторынка, проблемы возникли и у направления децентрализованных финансов. Причиной стала череда хакерских атак.

3 ноября стало известно о взломе DeFi-протокола Balancer. Преступникам удалось вывести по меньшей мере $128 млн.

Источник: X.

Вероятно, атакующие воспользовались уязвимостью в пулах Balancer V2. Они создали вредоносный контракт, который обманул систему при создании новых пулов ликвидности. Украденные средства сразу начали отмывать через криптомиксеры.

Источник: X.

Взлом вынудил Berachain Foundation провести экстренный хардфорк. Сеть остановили для устранения уязвимости в нативной децентрализованной бирже BEX. Решение призвано заблокировать перемещение украденных токенов за пределы сети и предотвратить повторные инциденты.

Вслед за Balancer атаке подвергся протокол Stream Finance. 4 ноября проект остановил вывод средств и прием депозитов, объявив о потере активов на $93 млн.

Впоследствии токен Staked Stream USD (xUSD) утратил свой паритет.

Источник: X.

Аналитики YieldsAndMore допустили, что эти инциденты могут спровоцировать каскад ликвидаций и проблем с обеспечением. Они оценили потенциальный сопутствующий ущерб в $285 млн.

По их данным, крах xUSD затронул несколько стейблкоинов, включая deUSD и scUSD, а также казначейства. В зоне риска находятся «синтетические» токены xUSD, xBTC и xETH.

Их домыслы подтвердились спустя несколько дней. 6 ноября «стабильная монета» USDX от Stable Labs утратила паритет с долларом США. За сутки курс актива просел более чем на 60% — до $0,3. Сейчас актив упал к $0,1.

15-минутный график USDX/WBNB на PancakeSwap. Источник: DEX Screener.

В сообществе запустили срочное голосование касательно принудительной ликвидации на рынке USDX/USD1, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Большинство приняли инициативу.

В то же время протокол Elixir объявил о прекращении поддержки своего стейблкоина deUSD из-за взлома Stream Finance. По последним данным, команда выкупила уже около 80% монет у держателей в соотношении 1:1 в USDC.

Что обсудить с друзьями?

• Tesla выпустит «летающий автомобиль».
• Испанский институт продаст купленные 13 лет назад 97 BTC.
• Эксперты не увидели аномалий в коррекции биткоина на 19% от максимума.
• Google добавит в поиск данные Polymarket и Kalshi.

Много транзакций в секунду

Хотя Ethereum демонстрирует не самые впечатляющие рыночные показатели, его ончейн-метрики бьют рекорды.

Экосистема Ethereum зафиксировала новый исторический максимум по количеству транзакций в секунду (TPS). После включения в статистику данных L2-сети от децентрализованной биржи Lighter показатель достиг 24 192.

Источник: Growthepie.

Единолично пропускная способность Lighter превышает 4000 TPS. У ближайшего конкурента — Base — лишь 112 TPS.

Технологической основой для нового рекорда стали хардфорки Pectra и Dencun, которые значительно повысили скорость обработки транзакций на втором уровне.

Ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс отметил, что L2 увеличили масштабируемость Ethereum в 200 раз с октября. Он связал это с распространением ZK-технологий и допустил достижение 100 000 TPS в ближайшие месяцы.

Соучредитель блокчейна Виталик Бутерин прокомментировал событие, подчеркнув, что сеть второй по капитализации криптовалюты «масштабируется».

Также на неделе Ethereum Foundation перезапустила программу грантов. Новая модель подразумевает «проактивный подход» к поддержке проектов.

Инициатива призвана решить проблему нехватки ресурсов за счет трансформации реактивного подхода в проактивный. Она должна гарантировать то, что финансирование пойдет на приоритетные цели экосистемы.

Программа структурирована по двум каналам: «Список пожеланий» и «Запросы предложений». Первый из перечней определяет общие области, в которых фонд видит «важные пробелы и возможности для прогресса». Второй описывает конкретные проблемы и «приглашает заявителей предлагать целевые решения».

Также на ForkLog:

• Биткоин-майнер IREN заключил с Microsoft контракт на $9,7 млрд.
• FTX отозвала спорное ходатайство о «проблемных» странах.
• Объем торгов на perp-DEX превысил $1,3 трлн.
• Сэмсон Моу: бычий рынок биткоина еще не начался.

Приговор Samourai

6 ноября суд США приговорил соучредителя Samourai Wallet Кионне Родригеса к пяти годам тюремного заключения — максимальному сроку, который запрашивала прокуратура. Его также обязали выплатить штраф в размере $250 000.

Вынесение вердикта второму сооснователю кошелька Уильяму Хиллу запланировано на 19 ноября.

До заседания сторона обвинения направила меморандум судье, в котором говорилось, что подозреваемые «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств.

В документе содержались скриншоты переписок и постов, в которой Родригес назвал перемешивание криптовалют «отмыванием денег». Кроме того, в 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на даркнет-форумах, утверждая, что проект «очистит грязный биткоины» и сделает их «неотслеживаемыми».

В X-аккаунте Samourai Wallet приветствуют «новых русских олигархов». Источник: судебные документы.

Ранее Родригес и Хилл пошли на сделку с правоохранителями, частично признав вину в создании нелицензированного сервиса, который помог отмыть миллионы долларов, полученных преступным путем.

Биткоин-резерв Казахстана

Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов анонсировал создание государственного крипторезерва объемом от $500 млн до $1 млрд.

Фонд появится в 2026 году. Оператором выступит главная площадка страны для развития блокчейн-технологий — Международный финансовый центр «Астана». Основу резерва составят цифровые активы, изъятые в рамках уголовных дел о нелегальном майнинге и торговле.

Структура не намерена вкладывать средства напрямую в криптовалюту, а инвестировать в нее через биржевые фонды.

Управление возьмет на себя государственная инвестиционная платформа. После запуска могут привлечь иностранных партнеров. Криптофонд станет частью стратегии Казахстана по институционализации криптоиндустрии.

Впервые о формировании крипторезерва за счет конфискованных биткоинов Сулейманов заявил в июне. В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить реализацию этой инициативы.

В том же месяце Нацбанк объявил о запуске пилотного проекта «стабильной монеты», привязанной к национальной валюте — тенге.

CZ встретился с президентом Казахстана и анонсировал стейблкоин KZTx

Что еще почитать?

Анатолий Каплан о том, почему важно вернуться к гуманистическим ценностям раннего интернета перед лицом «корпоративного Антихриста» и кризиса глобальной финансовой системы.

Путь налево: что победа Зохрана Мамдани принесет биткоин-рынку Нью-Йорка

Рассказываем, почему криптохаос Азии важнее ставки ФРС.

Иллюзия преемственности

Как интернет учится брать плату за клик: от первых HTML-инициатив и экспериментов 90-х до x402 — стандарта, который пытается объединить передачу данных и стоимости в одном протоколе.